La italiana Coricelli ha tomado la delantera en la puja por Deoleo, propietario de Carbonell, con sede social en Córdoba, y mayor productor mundial de aceite de oliva, con una oferta que valora el 100% de la compañía en 500 millones de euros. La propuesta supera a las españolas de Dcoop, Acesur, y del grupo alimentario italiano Bonifiche Ferraresi (BF), aunque todavía no es exclusiva.
La oferta de Coricelli incluye la deuda financiera de Deoleo, que a cierre de 2025 rondaba los 100 millones de euros, y contempla la multa fiscal italiana a Carapelli, filial del grupo, cifrada en 65 millones de euros. Esa contingencia queda como deuda con cargo a Deoleo y ha sido asumida por los fondos Alchemy y CVC, que controlan en conjunto cerca del 70% del capital.
El proceso de recepción de ofertas concluye el próximo 31 de agosto. A partir de ahí, los vendedores y sus asesores —William Blair y KPMG— seleccionarán la propuesta más competitiva y abrirán una negociación exclusiva. La firma se prevé a finales de septiembre, con un periodo posterior de autorizaciones que puede rondar los 18 meses.
La oferta que desbanca a Dcoop y Acesur
Cuatro grupos han presentado propuestas en firme: Coricelli, la cooperativa andaluza Dcoop, Acesur —actual accionista de Deoleo— y el grupo alimentario italiano Bonifiche Ferraresi (BF). NewPrinces, también italiana, no está en esta fase. La oferta de Coricelli es la más elevada; el resto, según las fuentes, queda por debajo de un valor de empresa de 500 millones de euros.